el próximo lunes se abre el libro de órdenes
Enjoy inicia última etapa de apertura y fija para el 8 de julio estreno en bolsa
El próximo lunes 22 de junio Enjoy iniciará la última etapa de su estreno bursátil con la apertura del libro de órdenes, proceso que se extenderá hasta el 7 de julio, un día antes de la colocación de hasta 462.004.782 acciones en el mercado.
Tras realizarse ayer el road show con cerca de 100 inversionistas y analistas -en el Parque Araucano-, el gerente general de la operadora de casinos y hoteles, Javier Martínez, se mostró confiado en el éxito de la colocación, pese a las actuales condiciones de mercado.
"Esperamos recaudar un buen monto de dinero que nos permita pagar pasivos que hemos tenido que incurrir por la postergación de la apertura, que la teníamos pensada hacer el año pasado. Y lo importante es fortalecernos financieramente para poder captar las oportunidades que vengan a futuro".
El ejecutivo añadió que el foco para este año y el próximo es rentabilizar el plan de inversiones por más de $ 180 mil millones y descartó que la apertura se vea afectada por el hecho de que los fondos que se recauden se destinen a pagar pasivos y no para nuevos planes de expansión.
"Uno de los grandes atractivos es que la invitación es a la cosecha y no a la siembra", sentenció.
Sin embargo, uno de los nuevos proyectos que podría concretarse es el inicio de operaciones en Croacia -en conjunto con el grupo Luksic-, donde aún no tienen un plazo para comenzar.
Durante la presentación, Enjoy proyectó ingresos para 2009 por $ 86.367 millones, por sobre los $ 64.499 millones con que cerró 2008.
Precio de colocación
Según explicó el gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial (agente colocador), Martín Engel, la apertura a bolsa se realizará a través del sistema de subasta del libro de órdenes, en el que se crearán segmentos de retail e inversionistas institucionales.
Respecto al monto y recaudación, el ejecutivo explicó que dependerá de la demanda. No obstante, según el prospecto que entregó la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros, el precio de la acción no podrá ser inferior de los $ 30,29, con lo que recaudaría al menos US$ 25 millones. La colocación se realizará el 8 de julio.
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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